텔콘RF제약 FEAT.비보존

2020. 7. 25. 11:10

요즘 소개해드리는 종목들이 단기간에 너무 올라버려서 기분이 좀 묘하네요 ㅎㅎ

사실 여유자금만 있었더라면 하는 아쉬움이 더 크지만요.

이러한 운이 이번 포스팅 해드릴 기업에도 따라줄 수 있을까요?

바로 시작해보죠.

오늘 소개할 기업은 텔콘 RF제약입니다.

요즘 코로나 관련주로 파미셀과 함께 급등하는 모습을 보여주기도 했었는데요.

케이피엠테크와 투자한 휴머니젠이 나스닥 상장을 신청하며 시장의 관심을 받고 있는 상황입니다.

텔콘 알에프제약의 주요 사업은 아래와 같습니다.

사업부문은 크게 RF와 제약/바이오라고 볼 수 있습니다.

RF의 경우 네트워크 장비와 관련된 매출을 발생하며 제약 및 바이오에서는 타정, 환제, 액상 등의 제품을 생산 판매하고 있는 기업이죠.

회사의 사명이 RF + 제약이라는 조합이 뭔가 난해한 면이 있지만 실제 어떤 사업을 하는 기업인지 명확하게 표현하고 있네요.

참고로 RF의 의미는 Radio Frequency라는 뜻으로 무선주파수라고 해석할 수 있습니다.

첫 번째로 궁금한 건 텔콘RF제약이라는 회사가 돈을 잘 버는 기업인가입니다.

2017년 411 억원에서 2018년도 517 억원으로 급격한 매출 성장을 이뤄냈지만 작년부터 회사의 성장이 정체되어 있음을 확인할 수 있습니다.

올해 1분기 매출 52억원은 시장의 기대를 충족하지 못했고 결국 주가의 지속적인 하락이 이어지고 있는 상황입니다.

글로벌 업체인 중국의 화웨이나 ZTE 등의 장비업체가 세계시장에서 영향력을 확대하고 있는 것과도 무관하지 않습니다.

사업부문별 매출내역을 보시죠.

두 가지 포인트가 있네요.

첫 번째는 RF부문에서 매출액이 분기별로 급격한 하락세라는 점입니다.

텔콘RF제약의 주요 먹거리가 RF라는 점을 감안한다면 좋은 시그널은 아니라고 말씀드릴 수 있겠네요.

두 번째는 제약 및 바이오 부문에서의 매출 비중 확대입니다.

사실 텔콘에 대한 시장의 기대는 바이오주라는 점에서 출발한다면 제약분야에서 영향력을 확대할 수 있는 가가 회사 및 주가의 성장과 무관하지 않다 라고 말씀드릴 수 있겠죠.

하지만 현시점에서 냉정하게 말씀드리자면 회사의 비전이 좋아 보이지는 않습니다.

그 이유는 대다수 매출을 발생시키는 CABLE ASS'Y와 CONNECTOR 및 알지셀액, 거드액등의 단가가 경쟁업체 간의 가격경쟁으로 지속적으로 하락 중이기 때문입니다.

더 많이 팔아봐야 실제 매출 증가에 기여하는 것은 미미한 수준이라는 것이죠.

텔콘RF제약 차트를 보도록 하죠.

주가는 현재 하단 지지점 5000원과 상단 매물벽 5700라인에서 3개월 이상 지루하게 횡보하고 있는 상황이네요.

5000이라는 하단 지지점이 현재로서는 상당한 방어 라인이지만 만일 이 지점을 이탈하게 된다면 상당히 어려운 흐름으로 이어질 수 있을 것이라고 보이네요.

왜냐면 차트상으로 그 이하의 하단 지지라인이 특별히 보이지 않기 때문입니다.

만일 RF사업부문이 현재와 같이 부진하고 제약부문에서 성공적인 임상 소식 등이 전해지지 않는다면 미래는 암울하다고 말씀드릴 수 있습니다.

주가의 상승이 이뤄지기 위해서는 실질적 매출액의 증가나 심리적 기대감이 만들어져야 하는 데 텔콘 RF제약이 지분을 보유하고 있는 비보존이 미국 임상시험을 준비하고 있다는 것은 주가 상승에 대한 약간의 기대심리를 만들어낼 수 있겠습니다.

비보존과 관련해서는 지난 포스팅에서 루미마이크로와 관련하여 이미 한번 언급을 해드렸었죠?

루미마이크로와 비보존 그리고 텔콘 RF제약은 어떠한 관계가 있을까요?

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비보존의 오피란제린은 특히 수술 후 엄청난 통증을 완화하는데 상당한 효과를 보인다고 하네요.

임상3상 결과에 따라 언제든 좋은 모습을 보여줄 수도 있을 것 같습니다.

여러분들의 성공투자를 기원하겠습니다.

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